Petrini Valores

Petrini Valores, en su carácter de colocador, tiene el agrado de comunicarle los principales términos y condiciones de la nueva emisión de Títulos de Deuda Garantizados de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba.

Para acceder al aviso de suscripción de los títulos garantizados Serie 1 Badlar, haga click aquí.

Cronograma:
– LICITACIÓN: Jueves 5 de septiembre de 2024 (de 10:00hs a 16:00 hs.)
– LIQUIDACIÓN: Lunes 9 de septiembre de 2024 (T+2)

Para más información:

• Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email info@petrini.com.ar
• O coordiná una reunión en nuestras oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

En esta oportunidad, la Secretaría de Finanzas ofrece en este llamado a licitación una combinación de letras capitalizables del Tesoro Nacional, Bonos ajustables por CER y Bonos Dólar Linked.

Fecha de licitación: miércoles 28 de agosto de 2024 de 10:00 a 15:00

Fecha de liquidación: viernes 30 de agosto de 2024 (T+2)

Detallamos las características de los instrumentos a emitir:

Para más información:

• Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email info@petrini.com.ar
• O coordiná una reunión en nuestras oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

Petrini Valores, en su carácter de colocador, informa los términos y condiciones de la nueva oferta de canje de Albanesi Energía S.A.

Para acceder al archivo de suscripción, haga click aquí.

Período de Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento de las Series A: Del 19 de agosto de 2024 al 22 de agosto de 2024
Período de Participación Anticipada de las Series A: Del 19 de agosto de 2024 al 21 de agosto de 2024
Fecha de Expiración de la Serie A: El 22 de agosto de 2024

A continuación se presentan los detalles de la emisión:

Para más información:

• Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email info@petrini.com.ar
• O coordiná una reunión en nuestras oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

Petrini Valores, en su carácter de colocador, informa los términos y condiciones de la nueva oferta de canje de Generación Mediterránea S.A. (GEMSA) y Central Térmica Roca S.A. (CTR).

Para acceder al archivo de suscripción, haga click aquí.

Período de Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento de las Series A: Del 19 de agosto de 2024 al 22 de agosto de 2024
Período de Participación Anticipada de las Series A: Del 19 de agosto de 2024 al 21 de agosto de 2024
Fecha de Expiración de la Serie A: El 22 de agosto de 2024

A continuación se presentan los detalles de la emisión:

Para más información:

• Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email info@petrini.com.ar
• O coordiná una reunión en nuestras oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

En esta oportunidad, la Secretaría de Finanzas ofrece en este llamado a licitación una combinación de letras capitalizables del Tesoro Nacional, Bonos ajustables por CER y Bonos Dólar Linked.

Fecha de licitación: miércoles 14 de agosto de 2024 de 10:00 a 15:00

Fecha de liquidación: viernes 16 de agosto de 2024 (T+2)

Detallamos las características de los instrumentos a emitir:

Para más información:

• Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email info@petrini.com.ar
• O coordiná una reunión en nuestras oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

Petrini Valores informa los principales términos y condiciones de la nueva emisión de Obligaciones Negociables de Telecom Argentina S.A.

En este link podrá descargar el Aviso de Suscripción de las ON clase XXII Dólar Linked. Podrán participar de la licitación quienes sean inversores calificados.

Período de Subasta: Lunes 5 de agosto de 2024 de 10:00 a 16:00.
Emisión y liquidación: Martes 6 de agosto de 2024 (T+1).

Debajo detallamos condiciones de emisión:

Para más información:

• Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email info@petrini.com.ar
• O coordiná una reunión en nuestras oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

En esta oportunidad, la Secretaría de Finanzas ofrece en este llamado a licitación una combinación de letras capitalizables del Tesoro Nacional, Bonos ajustables por CER y Bonos Dólar Linked.

Fecha de licitación: miércoles 24 de julio de 2024 de 10:00 a 15:00

Fecha de liquidación: viernes 26 de julio de 2024 (T+2)

Detallamos las características de los instrumentos a emitir:

Para más información:

• Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email info@petrini.com.ar
• O coordiná una reunión en nuestras oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

De acuerdo a lo publicado por la empresa Telecom Argentina S.A., acercamos el llamado a participar de un canje de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2026.

Para acceder al Aviso de Suscripción en Canje, haga click aquí.

Sólo podrán presentarse al canje los tenedores de Obligaciones Negociables Clase I, con vencimiento el 18/7/2026, con cupón del 8,00%. Se ofrece canjearlas por una nueva ON Clase XXI, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses cable, con cupón 9,50%, con vencimiento el 18/07/2031.

IMPORTANTE: Quienes entren en el período de participación temprana recibirán USD 1.000 de monto de capital de ON clase XXI por cada USD 1.000 de capital de ON Clase I; mientras que quienes lo hagan en el período de participación tardía recibirán USD 970 por cada USD 1.000 de capital de ON Clase I.

Para más información:
✔ Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email en info@petrini.com.ar
✔ O coordiná por privado una reunión en nuestra oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

Petrini Valores informa los principales términos y condiciones de la nueva emisión de Obligaciones Negociables de Telecom Argentina S.A.

En este link podrá descargar el Aviso de Suscripción de las ON clase XXI Dólar Cable.

Período de Subasta: Desde el Lunes 8 de julio de 2024 a las 14:00 hasta el jueves 11 de julio de 2024 a las 13:00
Emisión y liquidación: Lunes 15 de julio de 2024 (T+2)

Debajo detallamos condiciones de emisión:

Para más información:

• Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email info@petrini.com.ar
• O coordiná una reunión en nuestras oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.

En esta oportunidad, la Secretaría de Finanzas ofrece en este llamado a licitación una combinación de letras capitalizables del Tesoro Nacional y un Bonos Dólar Linked.

Fecha de licitación: miércoles 10 de julio de 2024 de 10:00 a 15:00

Fecha de liquidación: viernes 12 de julio de 2024 (T+2)

Detallamos las características de los instrumentos a emitir:

Para más información:

• Comunicate por teléfono: +54 (351) 423-0048 o por email info@petrini.com.ar
• O coordiná una reunión en nuestras oficinas comerciales: 25 de Mayo 267 – Piso 3 – Córdoba, Argentina.